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智能电网10年投资4万亿 行业信息化厂商受益
来源:安徽融资贷款网  发布时间:2010/10/14 17:20:44
     有没有想过这样来洗衣服——出门前,在洗衣机上按下某个按钮,然后这台洗衣机就会“相当聪明”地选择在一个电费最便宜的时段开始清洗衣服。

要做到这一点,除了需要一台智能洗衣机之外,还有就是要有智能电网。

“智能电网并不难理解。我们现在的电网是单向疏通的,就像把水倒下去了,也不用去管水流到哪里去、怎么流,但是建立智能电网则能建立一个双向、及时的反馈。”Frost & Sullivn咨询公司分析师曹寅表示。

仍以上述洗衣机为例,目前的电价可能就是分成忙时和闲时两个时段,分法较为单一,但智能电网建立之后,电价就可以根据电力的消费情况不同随时呈现不同的价格。

“用的人多,电价就变得更贵,用的人少,电价就变得便宜一点,这些数据用户随时都可以看到。”曹寅说。

另一方面,智能电网建成之后,用电情况可以随时向电力部门报告。而这个数据对于电力部门而言,也是相当重要,唯有有了这一组数据,电力部门才能进行有效的调度。

智能电网将是我国电网未来的发展方向。国家电网公司2010年1号文件就是《关于加快推进坚强智能电网建设的意见》,提出三个阶段的“坚强智能电网”建设的规划:2009~2010年为规划试点阶段,重点开展规划工作;2011~2015年为全面建设阶段,加快建设华北、华东、华中“三华”特高压同步电网,初步形成智能电网运行控制和互动服务体系;2016~2020年为引领提升阶段,全面建成统一的“坚强智能电网”。

而根据国家电网此前的规划,到2020年智能电网总投资规模接近4万亿元,目前业内的不少公司已积极备战。具体而言,会有哪些公司将从这一巨额投资中受益?

记者了解到,智能电网从产业链上来看,依次分为发电、输电、变电、配电、用电、调度这六个环节,所以在智能电网建设的过程中这六个环节的相关上市公司都将不同程度受益。

长城证券分析师徐超认为,智能电网建设还处于起步阶段,前景看好。特高压与数字化变电站是我国智能电网中短期建设重点,需求将大幅增加。另外,用户端智能化以用电信息采集为核心,未来几年市场规模快速增长。

而记者对相关上市公司进行梳理,发现行业信息化厂商、二次设备提供商、用电端智能化产品提供商值得关注。

行业信息化厂商将受益

智能电网与传统电网相比,重点就在于“智能”。据了解,中国的智能电网是以智能和技术为依托,涉及的产业很广。其中,信息化对“智能”的实现具有至关重要的作用。

申银万国认为,长期根植于电力行业信息化的软件与服务提供商有望受益于智能电网的大规模建设。

从目前来看,以思科-T为代表的IT设备供应商也正在积极研发智能电网的技术,这也为下游系统集成商带来更多的机会。在这方面,东华软件(002065.SZ)公司值得关注。

据了解,东华软件在电力行业业务涉及核心骨干数据交互网、IT应用系统建设等,主要以系统集成为主。公司目前业务覆盖了绝大多数的省级网,因此只要智能电网建设对各省级电网的投入产生拉动,公司就有望受益。

从电力解决方案来说,智能电网对于数据分析以及管控的需求会大为增加,业务涉及到电网业务层面的行业方案解决商受到的推动较为直接和明显。其中,东软集团(600718.SH)承担了电力行业核心的新一代营销项目,是电力系统外最大的解决方案提供商。

二次设备厂商前景赛过一次设备

“一次设备主要包括变压器、物感器这些,二次设备就是指对一次设备进行监察、测量、控制和保护的辅助设备。”曹寅表示。

据了解,国家电网提出建设“坚强智能电网”,其中坚强主要依靠一次设备完成,而智能主要靠二次设备。智能电网的升级改造要实现信息化、自动化、智能化,主要将依靠二次设备的更新。

中金公司估算,国家电网未来十年电网投资总规模将达3.1万亿元,其中二次设备投资约3400亿元。二次设备需求年均复合增长率将达到20%,占电网投资的比重将由目前的5%提升至未来十年合计的11%。

另外,从目前来看,智能电网中的一次设备包括变压器等大型设备市场被国外几家公司占据。所以,对国内公司而言,二次设备这一块更加有受益机会。

而在二次设备领域,从目前来看,受益较大的包括荣信股份(002123.SZ)、思源电(002028.SZ)、国电南瑞(600406.SH)等。其中国电南瑞在我国电网调度、变电站自动化等领域都具有很高的市场地位,并且是我国智能电网相关标准的重要起草单位之一。

用电端统一智能化已启动

既然智能电网一方面可以把用电情况随时向电力部门汇报,同时也可以通过提供即时数据让用户更好省电,那除了发电端的建设之外,用电端的建设也少不了。

据了解,用电端的智能化改造正是智能电网建设的重要方面之一,这在美国尤其受到了重视,智能电表、用电信息采集终端的使用正在全面地推开。

以智能电表为例,它是一种先进的电子式电能表,相比普通电表,可以提供更加细节的能耗情况。一方面,它可以帮助电力局监控管理用电和计费收费;另一方面,它可以根据分时电价,尽量减少高峰时期高价电的消费,最终起到节约能源的作用。

尽管智能电网的网络建成尚需时日,但是我国在这一方面已经有了明显的动作,国家电网公司在2009年年中收回了智能电表由省级电网采购的权限,实施统一标准、统一采购招标采购,第一次统一招标已经于2009年11月实施。

从目前来看,以科陆电子(002121.SZ)、长城开发(000021.SZ)为代表的智能电表的龙头公司都有机会受益。其中,科陆电子近期中标了1.83亿元的国家电网项目,从数值上占到了公司2009年度营业总收入的42.28%,合同的履行将对公司的经营业绩产生积极的影响。

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